Devenir parent
Un nouvel enfant change tout, y compris votre plan financier. Nous cherchons pour vous un conseiller qui accompagne bien les jeunes familles.
Ce que les gens nous demandent
- « Est-ce que mon budget tient la route avec un enfant de plus ? »
- « Mes protections d'assurance sont-elles suffisantes ? »
- « Quand ouvrir un REEE, avec quel rythme de cotisation ? »
- « Comment garder une marge pour l'imprévu ? »
Ce qu'un conseiller peut regarder avec vous
Budget familial
Une lecture réaliste de vos entrées et sorties, sans jugement.
Protections adaptées
Assurance vie, invalidité, maladies graves : les bons produits, aux bons montants.
Épargne long terme
REEE, CELI, REER : commencer petit mais tôt, avec de la souplesse.
Ce que vous êtes en droit d'attendre
- Un conseiller qui parle simplement et respecte votre rythme.
- Aucune obligation d'ouvrir un produit à la première rencontre.
- Un plan écrit que vous pouvez relire à deux.
Prêt à en parler ?
Trois minutes pour nous expliquer votre situation. Nous cherchons ensuite un conseiller compétent pour vous. Gratuit, sans obligation.
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